MON HISTOIRE

Après plusieurs années d’expériences à la fois dans le commerce, l’immobilier, et surtout dans un grand groupe bancaire et d’assurance, j’ai constaté que nous n’avons plus le temps d’accompagner réellement nos clients, quelle que soit la solution à proposer.

Aujourd’hui Consultant Indépendant, j’ai souhaité remettre davantage l’humain au cœur de mes relations professionnelles, pour mieux aider mes clients dans l’atteinte progressive de leurs objectifs.

Sans être philanthrope, l’écoute, la transparence, l’éthique et la pédagogie constituent en revanche mes valeurs fondatrices pour développer, avec vous, une relation client plus juste et équilibrée, bénéfique pour chacun d’entre nous, pour aujourd’hui et pour demain.

Consultant Financier FG Stratégies

 

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COMMENT JE PROCEDE AU DEPART ?

Notre première rencontre est sans engagement ! Il est indispensable pour faire connaissance et découvrir en détails votre situation. Dès le second rdv, nous ferons le point :

-Si mes explications vous semblent pertinentes, alors nous travaillerons ensemble, en toute transparence.

-Dans le cas contraire, vous n’aurez pas perdu votre temps, puisque vous aurez obtenu a minima, une ou des informations très utiles, qui vous serviront à l’avenir pour vous ou vos proches.

 

DIPLOMES & REFERENCES

  • Diplômé d’Economie, de Finances et de Gestion.
  • Spécialisation en Gestion de Patrimoine, de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et du CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire).
  • Professionnel inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), sous le titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine ».
  • Titulaire de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) et de la Carte de Transaction (T) Immobilière.
  • Société immatriculée à l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finances), sous le n°15002259, comme Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements et Courtier en Opérations d’Assurances.

 

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